
2018年10月22日,央行發布通知,引導設立民營企業債券融資支持工具,以市場化方式支持民營企業債券融資。為貫徹落實黨中央、國務院支持民營企業發展的重要指示精神和央行通知要求,恒豐銀行堅決落實“兩個毫不動搖”,以急企業之需、幫企業之困、解企業之難的擔當,全力支持民營企業發展,通過總、分行聯動,全行首單配套信用風險緩釋工具的債務融資工具于2018年12月18日成功發行,這也是河南省首單配套民營企業債券融資支持工具的債券。
本期債券為牧原食品股份有限公司18牧原SCP007超短期融資券,由恒豐銀行牽頭主承銷、浙商銀行聯席承銷,發行金額5億元,期限270天,主體評級AA+,配套信用風險緩釋憑證的名義本金1.5億元,信用保護期限270天。
信用風險緩釋憑證是指由標的實體以外的機構創設的,為憑證持有人就標的債務提供信用風險保護的,可交易流通的有價憑證。信用風險緩釋憑證的設立,向債券市場的潛在投資者發出明確的認可企業信號,提振市場對該企業的信心,同時能明顯降低對應債券風險等級,吸引投資者直接出資,還可引導更多投資者關注企業,達到降低企業融資成本的目標。
牧原食品股份有限公司是我國自育自繁自養大規模一體化的生豬養殖企業,是河南省優質民營企業。在恒豐銀行“全力支持民營企業發展”號召和大力支持下,鄭州分行積極響應,多次赴企業研討溝通,營銷并創新設計債券承銷方案,充分利用恒豐銀行優勢,成功促成該筆業務落地。
2018年以來,恒豐銀行鄭州分行共主承銷發行牧原食品股份有限公司2筆超短期融資券,累計金額10億元。其中,7月27日承銷發行牧原股份的5億元超短期融資券,當期發行利率5.73%,低于客戶發行預期,為企業發展提供了強有力的金融支撐。此次首單配套信用風險緩釋工具的債務融資工具的落地,是恒豐銀行通過債券承銷業務創新,支持民營企業發展,響應政府號召“回歸銀行本源、服務實體經濟”的又一次具體實踐。
恒豐銀行將緊跟國家戰略,主動創新服務地方實體經濟模式,在支持企業供給側結構性改革、加快推進新型城鎮化建設、助力民營企業健康發展等領域貢獻恒豐力量。