近日，光大銀行攜手中鐵四局集團有限公司成功發(fā)行中鐵四局2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）。本期ABN由中國光大銀行獨家主承銷，中鐵信托作為發(fā)行載體管理機構(gòu)，儲架規(guī)模40億元，首期發(fā)行規(guī)模20億元，基礎(chǔ)資產(chǎn)為中鐵四局依據(jù)工程項下對付款人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)。
本期ABN是安徽省首單“央企ABN”。發(fā)行期間該項目受到眾多機構(gòu)投資者高度認(rèn)可，最終票面利率4.27%，創(chuàng)同期限市場同類ABN產(chǎn)品最低。此次應(yīng)收賬款A(yù)BN的發(fā)行，有效加快了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強存量資產(chǎn)流動性，為央企在“降杠桿”、“壓兩金”方面探索了切實可行的成功案例。
近年來，光大銀行已主承銷了全國首單“純雙綠”中電投融和租賃ABN、全國首單“央企物業(yè)費”信達(dá)地產(chǎn)ABN、全國首單“中小企業(yè)租賃債權(quán)債券通”遠(yuǎn)東租賃ABN等多單市場首發(fā)證券化產(chǎn)品。
中鐵四局集團有限公司是央企中國中鐵旗下唯一一家AAA級主體子公司，是中國中鐵旗下標(biāo)桿子公司，成立于1986年，擁有鐵路工程、建筑工程、市政公用、公路工程四項特級資質(zhì)，以及鐵道行業(yè)甲二級、建筑行業(yè)、市政行業(yè)、公路行業(yè)四項甲級設(shè)計資質(zhì)，為安徽省以及中國中鐵系統(tǒng)首家“四特四甲”企業(yè)。公司擁有國外工程承包資質(zhì)和對外經(jīng)營權(quán)，除基礎(chǔ)設(shè)施工程施工外，業(yè)務(wù)范圍還覆蓋建筑勘察設(shè)計、鐵路運營服務(wù)、交通園林等多個領(lǐng)域。
此次中鐵四局ABN項目的成功落地，將推動更多大型央企參與應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化。光大銀行將繼續(xù)響應(yīng)中央號召，進(jìn)一步發(fā)揮光大集團大金控整合優(yōu)勢，為央企定制個性化專屬方案，創(chuàng)新降杠桿模式，并逐步延伸服務(wù)觸角，不斷累積行之有效的經(jīng)驗并向企業(yè)提供多元化融資服務(wù)，幫助實體企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道。