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金融之星·2024年度卓越理財師

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-12-25  瀏覽次數:14418
核心提示:開新局,譜新篇;展新貌,啟新程。2024年,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,也是推動金融高質量發展、更好服務實體經濟的重要一年。這一年,從服務實體經濟的深度拓展到防控金融風險的精準施策,從深化金融改革的穩步推進到擴大金融開放的闊步前行


開新局,譜新篇;展新貌,啟新程。

2024年,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,也是推動金融高質量發展、更好服務實體經濟的重要一年。

這一年,從服務實體經濟的深度拓展到防控金融風險的精準施策,從深化金融改革的穩步推進到擴大金融開放的闊步前行,每一篇章都描繪著金融高質量發展的宏偉藍圖。

這一年,我們目睹金融機構積極作為,創新產品與服務模式,精準滴灌實體經濟;見證監管部門完善規則,優化市場生態,筑牢風險防線;亦看到金融科技與傳統金融加速融合,“煥新”行業活力。

這一年,在服務新質生產力發展的時代“新”潮中,河南金融機構全力做好“五篇大文章”,給實體經濟活血脈、壯筋骨、強底氣,成為推動金融高質量發展的執行者、行動派、實干家。

在此背景下,也涌現出一批扎根中原厚土的行業脊梁,他們在政策的指引下,突破創新、嚴控風險、服務民生,用行動詮釋金融服務實體初心,踐行社會責任使命。一路尋星,尋得滿天星河燦爛;一滴澆灌,換取無限綠意盎然。河南商報希望借“尋星”之舉,激勵更多金融從業者逐光前行,為金融強國建設添磚加瓦,讓河南金融力量在時代浪潮中熠熠生輝,讓河南經濟在金融高質量發展助力下開啟璀璨新程。(丁亞菲) 


王潔

中國銀行河南省分行


圖片 5

上榜理由:

作為一名私人銀行家,王潔深知自己要專業專注、內外兼修,才能在私人銀行這一事業上守正創新、匠心致遠。面對高凈值客戶,她既是專家,又是雜家。通過知識打底,公私聯動,加強在企業融資、產權架構、宏觀政策、稅務籌劃等方面知識的研究。深層次挖掘客戶需求,匹配客戶需求,從客戶角度出發,提供切實可行的方案。通過將專業應用于實踐,幫助客戶解決疑難雜癥,讓客戶感覺到她有專業的“真東西”,獲得客戶信任與認可,實現銀客雙贏。


蔣君毅

交通銀行新鄉分行營業部高級沃德客戶經理


圖片 6

上榜理由:

金融從業27年,其中從事銀行理財工作16年,秉持“穩健創新,專業領先”的服務理念,用豐富的從業經驗為客戶提供全面的財富規劃、投資理財、風險管理等方面的針對性解決方案。她專業能力出眾,2008年獲國際金融理財師(CFP)資質,具備扎實金融知識,精通銀行、證券、基金、保險等各類金融產品。她業績出色,管理客戶資產規模7億元,規模大、收益優,深受客戶信賴,多次榮獲省級優秀客戶經理、基金服務之星、TOP50 銷售明星獎等榮譽,2023年綜合業績位列轄行第一、全省第二。她始終堅持以客戶為中心,耐心了解客戶需求,提供個性化綜合金融服務方案,多次被評為省行服務明星。


李雪

招商銀行私人銀行(鄭州龍湖外環)中心經理助理


圖片 7

上榜理由:

深耕零售領域8年,總分行TOP級私行客戶經理,國際金融理財師CFP持證人、總行保險百萬燕梳薈頂尖會員,曾榮獲分行年度財富管理業務精英、分行年度理財個人紀錄榜榜首、分行零售開門紅多項業務先鋒個人等稱號。她服務多家上市、擬上市家族企業,具備豐富的客戶綜合化經營實戰成功經驗。


許雅博

中信銀行洛陽分行私行客戶經理


圖片 8

上榜理由:

在銀行理財領域已深耕十一載,始終以專業素養和熱忱態度,為客戶財富的保值增值不懈努力。在專業技能領域,不僅擁有基金、AFP、 CFP 等含金量高的理財資格認證,還積極參加各類金融研討會與培訓課程,對金融市場的動態變化和各類理財產品的特性、風險把控有著敏銳且精準的認知與判斷。憑借深厚專業功底,為眾多客戶定制個性化理財方案,服務私行客戶超80位,管理資產規模高達12億元。在客戶服務上,以耐心、細致著稱,主動跟蹤客戶投資情況,客戶滿意度高,連續多年被評為優秀員工。同時,在團隊中發揮著核心骨干作用,帶動團隊理財規劃水平整體提升,是中信銀行洛陽分行理財業務發展的中流砥柱。


呂恒言

交通銀行上街支行沃德客戶經理


圖片 9

上榜理由:

呂恒言工作中積極進取、認真負責,始終堅持以客戶為中心,積極為客戶提供優質的服務,贏得了客戶的高度贊譽。上街支行老年客戶占比較高,呂恒言深入分析老年客戶在理財中要求安全性高、穩定性強、靈活便利的特點,總結出一套兼具安全與靈活的資產配置方案,受到老年客戶的歡迎。

在恒言看來,服務老年客戶不單要注重線下、線上適老化改造,讓他們更容易獲得金融服務,更不能忽視老年群體對資金安全、持續穩定現金流的理財需求。用專業配置滿足老年客戶的理財需求,是做好養老金融大文章的題中應有之意。


姜媛媛

浦發銀行鄭州分行私行中心私行客戶經理

圖片 10

上榜理由:

CFP持證人,多次被評為分行先進工作者,優秀共產黨員。維護客戶金融資產超過20億元,2024年度實現財富中收300余萬,家族信托資產規模新增超過2億元,全行排名第一。

她在理財經理崗位上堅持了8年,堅持做客戶的同行者、陪伴者,與客戶朋友陪伴而行。工作中,以客戶需求為中心,結合客戶自身和家庭的現狀和需求為客戶做資產配置。經過多年的服務,逐漸成為客戶生活中可信賴的軍師和朋友,除了資產配置外,稅務籌劃、財富傳承,子女留學建議等,也是私行客戶關注的話題,她整合浦發銀行的集團優勢,為客戶呈現更完美的解決方案。


吳少卿

交通銀行南陽分行沃德客戶經理


圖片 11

上榜理由:

“最真誠客戶經理”是客戶們送給吳少卿的匾牌。吳少卿始終秉承為民初心,真誠、用心去服務每位客戶,成為客戶口口相傳的財富管理明星。

在日常工作中,吳少卿堅持三步工作法。首先,要讓客戶看懂產品,其次要讓客戶會選,最后要讓客戶有感。投前做好資產診斷和規劃,投中做好產品講解和風險提醒,投后做好信息披露和持有建議,做好覆蓋客戶各個階段的全周期陪伴。

針對不同客群,通過豐富多彩的線上活動,場景式喚起、階梯式服務,把財經新聞、金融產品、消費者權益保護等融合進去,讓財富管理變得更有趣、更簡單。


王棟

中原銀行鄭州分行財富管理中心私行理財經理


圖片 12

上榜理由:

9年金融從業經驗,CFP國際金融理財師,擁有中級經濟師、銀行、理財、基金、保險等專業資質。堅持以客戶需求為導向,提供個性化的資產配置方案,能為個人客戶和家庭、企業等提供全面、綜合的財富管理服務。曾被評為“中原銀行優秀內訓師”、“最受客戶喜愛理財師”等稱號。


趙冰超

交通銀行洛陽分行零售客戶經理


圖片 13

上榜理由:

作為一名理財經理,趙冰超始終堅持“以客戶為中心”的服務理念,發揮自身專業優勢,滿足客戶多元化的財富管理需求,贏得了客戶的廣泛信賴和好評。在零售高質量發展的新征程上,始終堅持責任擔當,立足新的發展階段,融入新的發展格局,在客戶體驗和專業提升兩方面雙向發力,不斷提高服務能力、專業能力和創新能力;在踐行金融為民的新里程中,積極融入社區、走進企業,為周邊市民、企業提供金融支撐、普及金融知識、傳遞交行溫度。今年以來榮獲行內“先進工作者”、“優秀理財經理”和洛陽市總工會“最美勞動者”等稱號,綜合考核排名連續多年在交行系統內名列前茅。


王盼盼

浦發銀行鄭州分行理財經理


圖片 14

上榜理由:

2012年加入浦發銀行鄭州分行,先后從事柜員、業務主辦、貴賓理財經理和私人銀行客戶理財崗位,腳踏實地,不斷創新,敢于領先,勇往直前,在許昌分行的發展歷程中發揮了突出貢獻。2016年加入鄭州分行零售隊伍后,她積極探索“客戶至上”的需求解決方案,注重結合宏觀經濟動態和客戶整體家庭需求,為客戶定制專屬的私人資產配置方案,用心服務,專業致勝,已成為客戶信賴的財富顧問和摯友。業績上一路披荊斬棘,發揮榜樣的力量,得到了領導和同事們的高度認可和贊譽,十年來曾榮獲行內、外十多個獎項。其中2017年、2018年、2020年-2023年連續6年榮獲總分行先進工作者,2019年榮獲分行“青年崗位能手”、“營銷標兵”, 2021年榮獲“中原十大新銳明星理財師”,2022年榮獲總行“金牛獎”等多項榮譽,其中2022年、2023年連續二年綜合考核結果為A。


孫麗芳

中原銀行鄭州航海路支行理財經理


圖片 15

上榜理由:

7年銀行從業經驗,AFP持證人,擁有基金、保險等專業資質,專業能力強,資產配置經驗豐富。堅持客戶至上的服務理念,為客戶提供多元化的金融服務,助力客戶實現財富升值、財富傳承等目標。榮獲行內外優秀客戶經理、優秀理財經理、卓越理財師、財富管理精英獎、最受客戶喜愛理財師、優秀保險規劃師等稱號。


祁幸珊

交通銀行開封分行營業部沃德客戶經理


圖片 16

上榜理由:

堅守“以客戶為中心”的服務理念,面對客戶的不同需求,做到盡善盡美,讓客戶乘興而來、滿意而歸。客戶的信任和支持一直激勵著不斷成長,用真誠、熱情的服務和客戶處成了朋友、家人,相互陪伴、雙向奔赴。發揮創新意識,創新金融知識的普及形式,提升客戶的金融素養和風險防范意識,以自己的專業知識,有溫度、有深度的服務客戶;追求專精、學以致用的工作態度以及不斷提高綜合配置的業務能力,多次獲得行內先進工作者的榮譽稱號以及各項明星獎。工作崗位上一如既往的以飽滿的熱情和卓越的專業能力服務每一位客戶,踐行自己的工作格言:“提升品位,精致服務”。

(以上排名不分先后)
 
 
 

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