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金融之星·2024年度優秀財富管理團隊

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-12-25  瀏覽次數:14305
核心提示:開新局,譜新篇;展新貌,啟新程。2024年,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,也是推動金融高質量發展、更好服務實體經濟的重要一年。這一年,從服務實體經濟的深度拓展到防控金融風險的精準施策,從深化金融改革的穩步推進到擴大金融開放的闊步前行


開新局,譜新篇;展新貌,啟新程。

2024年,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,也是推動金融高質量發展、更好服務實體經濟的重要一年。

這一年,從服務實體經濟的深度拓展到防控金融風險的精準施策,從深化金融改革的穩步推進到擴大金融開放的闊步前行,每一篇章都描繪著金融高質量發展的宏偉藍圖。

這一年,我們目睹金融機構積極作為,創新產品與服務模式,精準滴灌實體經濟;見證監管部門完善規則,優化市場生態,筑牢風險防線;亦看到金融科技與傳統金融加速融合,“煥新”行業活力。

這一年,在服務新質生產力發展的時代“新”潮中,河南金融機構全力做好“五篇大文章”,給實體經濟活血脈、壯筋骨、強底氣,成為推動金融高質量發展的執行者、行動派、實干家。

在此背景下,也涌現出一批扎根中原厚土的行業脊梁,他們在政策的指引下,突破創新、嚴控風險、服務民生,用行動詮釋金融服務實體初心,踐行社會責任使命。一路尋星,尋得滿天星河燦爛;一滴澆灌,換取無
限綠意盎然。河南商報希望借“尋星”之舉,激勵更多金融從業者逐光前行,為金融強國建設添磚加瓦,讓河南金融力量在時代浪潮中熠熠生輝,讓河南經濟在金融高質量發展助力下開啟璀璨新程。(丁亞菲)


交通銀行南陽分行

圖片 47
上榜理由:

交通銀行南陽分行始終踐行以客戶為中心的發展理念,緊緊圍繞周邊百姓和代發單位的金融需求,不斷提升財富管理水平和服務能力,零售AUM管理截至10月末同比增幅16%,系統內地市行排在第一方陣。近年來,通過社銀合作,不斷打造“社保便民服務五星網點”,發揮專業優勢,為社保客群提供專業化財富管理服務。通過“一起趣跨年”開心麻花舞臺劇、“豫見交行 智領未來”經濟發展論壇等大型活動,回饋社會,普及金融知識,做好投資者教育輔導,擦亮了交通銀行在南陽當地的金字招牌,使交通銀行南陽分行專業的財富管理服務深入人心。


中國銀行鄭州自貿區分行

圖片 48
上榜理由:

中國銀行鄭州自貿區分行秉承“持續奮斗 創造價值”的信念,著力打造一支經驗豐富、資質良好、專業知識全面、風控管理水平高的財富管理團隊,持續推動理財經理由“銷售型”向“投顧式”轉型,圍繞客戶的財富需求和風險偏好,提供專享、創富、高品質的“陪伴式財富管理服務”。財富金融業務發展不斷實現新突破,理財經理隊伍綜合素養持續提升,財富業務考核系統內名列前茅。


浦發銀行建西支行財富團隊

圖片 49
上榜理由:

浦發銀行建西支行財富團隊成立于2003年,21來年始終堅持“篤守誠信 創造卓越”的核心價值觀和“新思維 心服務”的品牌主張,堅持以卓越之心規劃財富,以有溫度的服務陪件篤行致遠,聚焦“財資金融”賽道,致力打造更具個性化、專業化、系統化的有溫度的財富管理服務。團隊管理金融資產35億元以上,年增幅10%以上,維護中高端以上客戶近6000余人,當年財富中收完成率排名第一。團隊共有4名理財經理,均持有AFP證書,其中共產黨員3名,并連續多年榮獲優秀共產黨員、先進工作者榮譽稱號。擅長財富管理規劃和綜合資產管理,為客戶提供全方位的財富管理服務,得到了客戶的廣泛認可。


中原銀行滎陽支行

圖片 50
上榜理由:

成立八年來,中原銀行滎陽支行始終秉承“以客戶為中心”的服務理念,以認真專注、高效熱情的服務態度,為客戶提供專業的財富管理服務,定制個性化的資產配置方案,滿足客戶多元化的投資需求。


平安銀行鄭州分行私行一中心三部閻文團隊

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上榜理由:

該團隊成員具備金融、經濟等相關專業的學歷背景,擁有AFP、CFP、CFA等專業資格證書。團隊為客戶提供個性化和專業化的理財服務,不僅充分尊重每個家庭的個性化需求,同時還考慮專業數據的基礎分析。團隊成員間具有出色的合作能力,并樂于分享各自的知識和經驗,展現出積極的拼搏精神與團隊協作能力。


平安銀行鄭州直屬財富團隊二部張丹丹團隊

圖片 52
上榜理由:

團隊始終堅持“以客戶為中心的”服務理念,為客戶提供專業、細致、周到的服務。為客戶量身定制資產配置方案,并借助平安銀行豐富的產品貨架體系,深耕業務廣度和深度,為客戶提供多元化、全球化資產配置方案 。團隊始終從客戶利益出發,借助保險金信托、家庭服務信托和家族信托等工具,真正幫助客戶實現家族的財富傳承。


恒豐銀行洛陽分行財富團隊


圖片 53

(排名不分先后)

 
 
 

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