7月11日,中原資產成功發行2019年度第一期資產支持票據(ABN)。
此次ABN的注冊發行得到了銀行間交易商協會的大力支持,成為地方資產管理公司中,首單以非金融企業債務重組類資產為基礎資產發行的資產支持票據,也是行業發行規模最大的資產支持票據,位居河南省同品種發行規模第一。
中原資產成功發行2019年度第一期資產支持票據規模27億元,優先級25億元、次級2億元。
優先級取得上海新世紀資信評估投資服務有限公司AAA評級,債券發行得到平安銀行、渤海銀行、恒豐銀行、興業銀行、中原銀行、平頂山銀行等金融機構大力支持,認購規模達56.1億,認購倍數2.24倍,發行利率4.23%。
此次債券光大證券牽頭主承銷,中國光大銀行聯席主承銷。
資產支持票據(ABN)通常由大型企業、金融機構或多個中小企業把自身擁有的、將來能夠生成穩定現金流的資產出售給受托機構,由受托機構將這些資產作為支持基礎發行商業票據,并向投資者出售,換取所需要的資金。是企業利用債務融資的一種方式。
中原資產董事長馬洪斌表示,本次ABN基礎資產全部為公司收購的非金融企業債務重組類資產,該業務通過債務重組,化解企業經營風險。
債務重組資產支持票據的成功發行,對參與的企業來說,意味著可以盤活公司存量資產、優化資產負債結構、實現公司高質量發展。發揮中原資產防范和化解金融風險、服務實體經濟發展“穩定器”的功能作用。