11月6日,郵儲銀行(01658.HK)于港交所發布公告,根據初步詢價情況,協商確定本次發行價格為5.50元/股。
來源:大河財立方
就在11月5日,郵儲銀行收盤價為5.10港元。
公告顯示,本次發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率,也高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。根據相關規定,發行人和聯席主承銷商將在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告,后續發行時間安排將會遞延。網上、網下申購時間均為11月28日。
在10月24日召開的2019年第153次發行審核委員會工作會議上,郵儲銀行成功過會。完成此次A股上市,郵儲銀行即將成為第14家“A+H”的銀行,也是第36家A股上市銀行。至此,六大行即將齊聚“A+H”股。
據招股說明書顯示,郵儲銀行此次IPO的四大聯席主承銷商,分別是中金公司、中郵證券、瑞銀以及中信證券,此次A股發行數量將不超51.72億股,不超過A股發行后總股本的6%(超額配售選擇權行使前),按照每股5.5元價格推算,預計募集資金284.47億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為327.14億元。
編輯:吳冰 施尚景來源:大河財立方