這意味著,繼平安好醫生之后,金融壹賬通或將成為平安第二家上市“獨角獸”。
據悉,金融壹賬通計劃在紐約證券交易所或納斯達克全球市場IPO上市,股票代碼為“OCFT”,目前每股ADS所代表的普通股數量、將要發行的ADS和普通股數量,以及擬公開發行的價格區間等都尚未確定。
摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國平安證券(香港)將擔任此次股票公開發行的牽頭聯席簿記人;美銀證券及HSBC Securities(USA)Inc.將擔任其他聯席簿記人;中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任此次股票公開發行的聯席經辦人。
資料顯示,金融壹賬通于2015年12月注冊成立,是平安集團旗下金融科技服務公司,為銀行、保險、投資等全行業金融機構提供智能營銷、智能產品、智能風控、智能運營等端到端的解決方案。
第三方機構奧緯咨詢報告稱,該公司已經成為中國面向金融機構的商業科技云服務平臺(Technology-as-a-Service)中客戶數量最多的平臺。依據平安集團2018年財報,金融壹賬通于2018年初完成A輪融資,由日本SBI和軟銀領投,投后估值75億美元。
金融壹賬通遞交招股書對于平安集團來說意義深遠。
近年來,中國平安圍繞“金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態圈,持續加大科技投入,構建了“科技賦能金融、科技賦能生態、生態賦能金融”的戰略發展路徑。金融壹賬通赴美IPO是繼平安好醫生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,平安集團五大生態圈中又一家科技類企業啟動上市進程。
招股書顯示,金融壹賬通的業務自2015年12月成立以來呈現高速增長之勢,營收自2017年的5.8億元人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億元人民幣(約2億美元),增幅達143%。到2019年9月30日,營收為15.5億元人民幣(2.1億美元)。
截至2019年9月30日,金融壹賬通擁有超3700家客戶,客戶覆蓋中國6大國有銀行和12家全國性股份制銀行,總計服務618家銀行和84家保險公司,并以此觸達數以億計的終端用戶。
來源:第一財經
編輯:吉倩倩 見習編輯 王紅春