直接融資是對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)最好的支撐。2月1日，一條喜訊傳出，中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“豫資控股”)成功發(fā)行3億美元境外債券，發(fā)行最終價(jià)格低于同期國(guó)內(nèi)人民幣貸款基準(zhǔn)利率，拿下我省國(guó)企發(fā)行境外債券公募第一單。
豫資控股境外美元債路演及定價(jià)發(fā)行活動(dòng)近期分別在香港和新加坡舉行，債券最終超額認(rèn)購(gòu)8倍，成功完成定價(jià)發(fā)行，規(guī)模3億美元，期限3年，票息3.75%，創(chuàng)同類(lèi)評(píng)級(jí)發(fā)行利率新低。募集資金將專(zhuān)項(xiàng)用于支持全省百城建設(shè)提質(zhì)工程。
金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈，今年我省政府工作報(bào)告明確提出，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持金融改革創(chuàng)新，要大力發(fā)展直接融資。近年來(lái)，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策，積極推進(jìn)以全省百城建設(shè)提質(zhì)工程、重大產(chǎn)業(yè)培育和引進(jìn)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速壯大，國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)達(dá)到AAA級(jí)，具有較好的主體資質(zhì)和良好的償債能力，為境外債以較低利率發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。
“從此次境外債最終認(rèn)購(gòu)情況來(lái)看，外資機(jī)構(gòu)占比超過(guò)70%，包括資產(chǎn)管理公司、銀行、保險(xiǎn)以及私人銀行等，顯示了海內(nèi)外投資者對(duì)豫資控股綜合實(shí)力、運(yùn)營(yíng)能力和信用水平的認(rèn)可。”豫資控股董事長(zhǎng)秦建斌說(shuō)。
據(jù)了解，路演過(guò)程中，河南省著力打好“四張牌”、扎實(shí)開(kāi)展“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、全面實(shí)施百城建設(shè)提質(zhì)工程等重大發(fā)展措施引起眾多國(guó)際投資者的濃厚興趣。同時(shí)，“豫資模式”也成為一個(gè)重要的投資亮點(diǎn)。
“豫資控股此次境外債的成功發(fā)行，有助于提升我省在國(guó)際資本市場(chǎng)的形象，有助于與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，疏通境內(nèi)境外雙向融資渠道，為企業(yè)獲取發(fā)展資金、降低融資成本打下良好基礎(chǔ)。”中國(guó)銀行河南省分行副行長(zhǎng)許建華說(shuō)。
據(jù)悉，豫資控股未來(lái)將繼續(xù)加大在境外融資的力度，并在品種及結(jié)構(gòu)上進(jìn)行不斷創(chuàng)新。
作者：河南日?qǐng)?bào)記者樊霞
編輯：河南商報(bào)趙琦
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