7月28日，易成新能發(fā)布公告，擬通過(guò)發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)債的形式收購(gòu)平煤隆基30.00%股權(quán)，并募集最高3.27億元的配套資金獲得深交所受理。
這是創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下，河南首家資產(chǎn)重組獲受理公司。預(yù)計(jì)，與此前核準(zhǔn)制相比，注冊(cè)制下整個(gè)交易流程效率有望提高。
河南商報(bào)記者 陳薇
【易成新能發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲受理】
據(jù)易成新能公告信息，該公司擬向同為平煤神馬集團(tuán)旗下的首山化工發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券，購(gòu)買其持有的平煤隆基30.00%股權(quán)。交易完成后，易成新能持有控股子公司平煤隆基的股權(quán)比例由50.20%增加到80.20%。
根據(jù)易成新能與首山化工簽署的《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，平煤隆基30%的股權(quán)交易價(jià)格為3.27億元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的80%，即2.6億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付交易對(duì)價(jià)的20%，即6549.65萬(wàn)元。
同時(shí)，易成新能計(jì)劃募集配套資金不超過(guò)3.27億元，用于年產(chǎn)500MW超高效單晶硅電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于該項(xiàng)資產(chǎn)重組，易成新能表示，上市公司將持有平煤隆基股權(quán)比例增加，將有利于增強(qiáng)上市公司的盈利能力。根據(jù)雙方簽訂的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，首山化工承諾平煤隆基在2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后，凈利潤(rùn)不低于1.2億元。
【注冊(cè)制下預(yù)計(jì)交易周期將縮短】
對(duì)易成新能來(lái)說(shuō)，其也需要收購(gòu)來(lái)支撐業(yè)績(jī)。7月中旬易成新能發(fā)布2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。預(yù)計(jì)上半年度，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1400萬(wàn)元~1800萬(wàn)元，比上年同期減少97.94%~97.35%，上年同期盈利67888.77萬(wàn)元。
而業(yè)績(jī)下滑主要受國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情等不可抗力因素影響，開封炭素生產(chǎn)鏈和供應(yīng)鏈均受到較大影響，石墨電極產(chǎn)品出口受阻，銷量和售價(jià)均大幅下滑，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅減少。
早在6月1日，易成新能就已發(fā)布公告，稱發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲證監(jiān)會(huì)受理。但創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制實(shí)施，證監(jiān)會(huì)終止對(duì)創(chuàng)業(yè)板公司并購(gòu)重組審核，易成新能再次向深圳證券交易所報(bào)送相關(guān)文件。
雖然這其中耽誤了近兩個(gè)月時(shí)間，但注冊(cè)制下整個(gè)審核流程有望加快。根據(jù)相關(guān)制度安排，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下交易所在收到重組申請(qǐng)文件5個(gè)交易日后，會(huì)作出是否受理的決定。
申請(qǐng)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的，交易所會(huì)在受理之日起10個(gè)工作日內(nèi)提出首輪審核問(wèn)詢。這意味著，易成新能最快8月11日之前即會(huì)進(jìn)入問(wèn)詢階段，但審核問(wèn)詢可進(jìn)行多輪。通常來(lái)說(shuō)，自受理之日起，交易所會(huì)在45個(gè)自然日內(nèi)出具審核意見或終止審核。
此外，創(chuàng)業(yè)板還為“小額快速”的重組申請(qǐng)留下了簡(jiǎn)便通道：交易所作出受理決定后，即可進(jìn)入上市委審議環(huán)節(jié)，沒有問(wèn)詢環(huán)節(jié)。但“小額快速”要求發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且最近12個(gè)月累計(jì)交易金額不超過(guò)5億元，而易成新能已經(jīng)超出了這個(gè)額度。
統(tǒng)籌：趙 強(qiáng)
編輯：閆夢(mèng)園
